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4月11日晚，一汽轎車股份有限公司披露重大資產(chǎn)置換及發(fā)行股份和可轉(zhuǎn)換債券、支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易預(yù)案摘要。報(bào)告顯示，一汽轎車以擁有的除財(cái)務(wù)公司、鑫安保險(xiǎn)之股權(quán)及部分保留資產(chǎn)以外的全部資產(chǎn)和負(fù)債作為置出資產(chǎn)，與一汽股份持有的實(shí)施部分資產(chǎn)調(diào)整后一汽解放 100%股權(quán)中的等值部分進(jìn)行置換。

在本次交易交割過程中，一汽轎車擬設(shè)立全資子公司一汽轎車有限公司（暫定名），將置出資產(chǎn)轉(zhuǎn)入該公司后，將該公司 100%股權(quán)過戶至一汽股份。

本次重組中，一汽轎車擬向不超過10名投資者以非公開發(fā)行股份及可轉(zhuǎn)換債券的方式募集配套資金，配套資金規(guī)模不超過本次交易中以發(fā)行股份和可轉(zhuǎn)換債券方式購(gòu)買資產(chǎn)的交易價(jià)格。

本次募集配套資金擬用于支付購(gòu)買置入資產(chǎn)現(xiàn)金對(duì)價(jià)、置入資產(chǎn)項(xiàng)目建設(shè)、支付本次交易中介機(jī)構(gòu)費(fèi)用、償還債務(wù)及補(bǔ)充流動(dòng)資8金。其中，用于償還債務(wù)、補(bǔ)充流動(dòng)資金的比例將不超過交易作價(jià)的25%，或不超過募集配套資金總額的50%。交易后，上市公司的主營(yíng)業(yè)務(wù)將變更為商用車的開發(fā)、制造和銷售。

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（責(zé)任編輯：劉娟）